Акционерный капитал и ценные бумаги

Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2018 уставный капитал Компании составлял 7 249 343 (семь миллионов двести сорок девять тысяч триста сорок три) руб. и был разделен на 7 249 343 акции, в том числе:

  • 5 694 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая;
  • 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 100 % голосующих обыкновенных акций ПАО «Транснефть». Привилегированные акции Компании не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов по итогам работы Компании за год.

В рамках проводимой в 2017–2018 годах эмиссии обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Российской Федерации 27.02.2018 между Компанией и Росимуществом заключен договор о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска с их оплатой неденежными средствами — 10 тыс. обыкновенных акций компании «КТК Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман), что составляет 100 % от общего количества акций, размещенных (выпущенных) компанией, и 10 тыс. обыкновенных акций компании «КТК Инвестментс Компани» (зарегистрирована в Регистраторе компаний Островов Кайман), что составляет 100 % от общего количества акций, размещенных (выпущенных) компанией. От имени и за счет эмитента в договоре выступал АО «Газпромбанк» в качестве брокера.

Перерегистрация акций указанных иностранных компаний в собственность ПАО «Транснефть» осуществлена 14.03.2018, а списание акций дополнительного выпуска с эмиссионного счета и зачисление на лицевой счет Росимущества — 30.03.2018. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 26.04.2018, изменения в Устав в части размера уставного капитала ФНС России — 22.05.2018.

В результате эмиссии Компания получила право косвенного владения пакетами акций АО «КТК-Р» и АО «КТК-К»Подробное описание КТК смотрите в разделе международное сотрудничество (7 %),на балансе которых учитывается имущественный комплекс Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), созданный для транспортировки нефти по территории двух стран — России и Казахстана.

Информация о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2018
Тип акций Общее количество (шт.) Номинальная стоимость всех акций (руб.) Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации
Обыкновенные акции В марте 2018 года состоялось размещение акций дополнительного выпуска в количестве 125 720 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018. 5 546 847 5 546 847 № 1-01-00206-А от 20.12.2007
21 901 21 901 № 1-01-00206-А-002D от 17.11.2016 Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 02.02.2017, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 20.03.2017.
125 720 125 720 № 1-01-00206-А-003D от 11.01.2018 Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 30.03.2018, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018.
Привилегированные акции 1 554 875 1 554 875 № 2-01-00206-А от 20.12.2007

Акционеры Компании, доля которых в уставном капитале ПАО «Транснефть» составляет более 2 %Информация приводится на основании списка зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2018. Если акции Компании, составляющие не менее чем 2 % уставного капитала или не менее чем 2 % обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Компании на имя номинального держателя, указывается это обстоятельство. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предоставление списка владельцев ценных бумаг Компании возможно, если это ей необходимо для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. По состоянию на 31.12.2018 у Компании отсутствовали предусмотренные федеральными законами обязанности, для исполнения которых требовалось составление и получение списка владельцев ценных бумаг.
Наименование Тип лица Местонахождение Доля в уставном капитале Доля по обыкновенным акциям Доля по привилегированным акциям
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Конечный бенефициар 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9 78,5515 % 100 % Не имеет
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) Номинальный держатель, юридическое лицо 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 20,8415 % Не имеет 97,1700 %
Подконтрольные ПАО «Транснефть» юридические лица Юридические лица, держатели квазиказначейских акций 0,0215 % Не имеет 0,1004 % (1 561 привилегированная акция)
Прочие 0,5855 % Не имеют 2,7296 %

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотая акция») отсутствует.

По состоянию на 31.12.2018 в реестре акционеров были зарегистрированы:

  • 2 620 физических лиц;
  • 27 юридических лиц, из них один номинальный держатель.
Структура уставного капитала Компании на 31.12.2018 (%)

Биржевая информация о торговле акциями

Привилегированные акции Компании включены в Первый уровень листинга на Московской бирже, входят в состав ключевых индексов Биржи, а также в состав индекса MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International).

Общая информация о привилегированных акциях ПАО «Транснефть»
Категория акций Привилегированная именная бездокументарная акция
Номинальная стоимость 1 руб.
Тикер на Московской бирже TRNFP
ISIN код RU0009091573
Код Bloomberg TRNFP RX

Вес привилегированных акций ПАО «Транснефть» в фондовых индексах Московской биржи на 31.12.2018
Наименование индекса Вес (%)
Индекс акций широкого рынка 0,71
Индекс Московской биржи 0,83
Отраслевой индекс нефти и газа 4,77

Итоги торгов привилегированными акциями Общества
Показатель 2016 2017 2018
Объем торгов, млрд. руб. 103,9 131,7 62,5
Минимальная цена 132 600 156 000 142 500
Максимальная цена 235 700 222 500 185 000
Цена на конец года 197 950 179 900 163 450

Рыночная капитализация привилегированных акций ПАО «Транснефть»На конец каждого года. Данные Московской биржи. (млрд руб.)

Дивидендная политика и распределение прибыли

Советом директоров ПАО «Транснефть» 12.12.2016 (протокол № 25) утверждена Дивидендная политика Компании (далее — Дивидендная политика). Согласно Дивидендной политике при определении размера дивидендов по акциям всех категорий (типов) соблюдаются следующие принципы:

  • прозрачность порядка определения размера дивидендов;
  • безусловное выполнение основных задач деятельности Компании, закрепленных Уставом;
  • нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности Компании;
  • обеспечение финансовой устойчивости и минимизация возможных эффектов негативного влияния на кредитные рейтинги Компании;
  • учет суммы дивидендов по акциям всех категорий (типов) при формировании тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой;
  • достаточность имеющихся в распоряжении Компании средств, полученных от основной деятельности, для финансирования операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

В соответствии с утвержденной Политикой базовый уровень дивидендных выплат составляет 25 % консолидированной чистой прибыли отчетного года, рассчитываемой по МСФО и нормализованной с учетом доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний, доходов, полученных от переоценки финансовых вложений, положительного сальдо курсовых разниц и прочих нерегулярных (разовых) неденежных составляющих чистой прибыли.

В соответствии с Уставом ПАО «Транснефть» размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2018 № 498-р и от 30.08.2017 № 625-р за 2017 год было выплачено дивидендов в общей сумме 82 544 974 829,57 руб. (27 607 496 252,96 — за первое полугодие 2017 года, 54 937 478 576,61 — за 2017 год), в том числе:

  • по обыкновенным акциям (5 568 748 шт.) в размере 3 875,49 руб. на одну акцию, всего в сумме 21 581 601 039,76 руб.;
  • по обыкновенным акциям (5 694 468 шт.) в размере 7 578,27 руб. на одну акцию, всего в сумме 43 154 216 010,36 руб.;
  • по привилегированным акциям (1 554 875 шт.) в размере 3 875,49 руб. на одну акцию, всего в сумме 6 025 895 213,20 руб.;
  • по привилегированным акциям (1 554 875 шт.) в размере 7 578,27 руб. на одну акцию, всего в сумме 11 783 262 566,25 руб.

Дивиденды по итогам деятельности за 2017 год выплачены в полном объеме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Размер дивидендов за 2017 год составил 50 % нормализованной чистой прибыли ПАО «Транснефть» по МСФО.

По состоянию на 31.12.2018 ПАО «Транснефть» не имеет задолженности перед федеральным бюджетом по дивидендным выплатам.

Дивидендная история ПАО «Транснефть»
Наименование 2017 год (за 2016 год) 2017 год (промежуточные по результатам первого полугодия 2017 года) 2018 год (за 2017 год)
Категория акции (руб. на акцию) обыкновенные 4 296,48 3 875,49 7 578,27
привилегированные типа «А» 4 296,48 3 875,49 7 578,27
Общее количество акций (шт.) 7 123 623 7 123 623 7 249 343
Общий размер дивидендов (руб.) 30 606 503 747,04 27 607 496 252,96 54 937 478 576,61
Коэффициент выплаты дивидендов от чистой прибыли по РСБУ (%) 100 100 140
Решение о выплате дивидендов Годовое Общее собрание акционеров от 30.06.2017 Внеочередное Общее собрание акционеров от 30.08.2017 Годовое Общее собрание акционеров от 30.06.2018

Фактическая выплата дивидендов (млн руб.)
Год 2016 2017 2018
Выплата дивидендов 12 801,4 58 214 54 937,5

Информация о распределении прибыли
Наименование 2016 год (за 2015 год) 2017 год (за 2016 год) 2018 год (за 2017 год)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе: 12 801,4 30 606,5 58 843,6
выплата дивидендов (млн руб.) 12 801,4 30 606,5 58 843,5
на пополнение резервного фонда (млн руб.) 0,02
оставлено в распоряжении ПАО «Транснефть» (млн руб.) 0,06

Облигации

Рублевые облигации

Выпуски корпоративных облигаций, находящиеся в обращении
Серия Дата размещения Дата погашения / дата оферты Номинальный объем (руб.) Ставка купона (текущая, % годовых)
03 30.09.2009 18.09.2019 / – 65 000 000 000 12,05
Выпуски биржевых облигаций, находящиеся в обращении
Серия Дата размещения Дата погашения / дата оферты Номинальный объем (руб.) Ставка купона (текущая, % годовых)
Биржевые облигации серии БО-05 21.04.2016 09.04.2026 / 15.04.2021 17 000 000 000 10,1
Биржевые облигации серии БО-06 06.09.2016 25.08.2026 / 30.08.2022 17 000 000 000 9,3
Биржевые облигации серии БО-07 26.04.2017 17.04.2024 / – 17 000 000 000 8,75
Биржевые облигации серии БО-001Р-01 10.06.2016 02.06.2023 / – 20 000 000 000 9,9
Биржевые облигации серии БО-001Р-02 08.07.2016 30.06.2023 / – 10 000 000 000 9,65
Биржевые облигации серии БО-001Р-03 11.08.2016 03.08.2023 / – 15 000 000 000 9,45
Биржевые облигации серии БО-001Р-04 06.10.2016 29.09.2022 / – 15 000 000 000 9,3
Биржевые облигации серии БО-001Р-05 03.02.2017 26.01.2024 / – 15 000 000 000 9,25
Биржевые облигации серии БО-001Р-06 29.03.2017 24.03.2021 / – 20 000 000 000 9
Биржевые облигации серии БО-001Р-07 03.05.2017 28.10.2020 / – 30 000 000 000 8,75
Биржевые облигации серии БО-001Р-08 19.10.2017 09.10.2025 / – 25 000 000 000 7,9
Биржевые облигации серии БО-001Р-09 26.02.2018 21.02.2022 / – 15 000 000 000 7,15
Биржевые облигации серии БО-001Р-10 13.04.2018 08.10.2021 / – 15 000 000 000 7

Кредитные рейтинги

Информация о кредитных рейтингах ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2018
Рейтинговое агентство Значение рейтинга на 31.12.2018
Standard & Poor’s В иностранной валюте: ВВB– (прогноз стабильный)
В национальной валюте: ВВВ (прогноз стабильный)
Moody’s Ваa3 (прогноз позитивный)
«Эксперт РА» RuAAA (прогноз стабильный)

В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило рейтинг ПАО «Транснефть» до уровня Ваа2 со стабильным прогнозом в связи с повышением суверенного рейтинга Российской Федерации на одну ступень (до Ваа3).

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Компания стремится к максимально эффективному взаимодействию с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами, обеспечивая регулярное, оперативное, доступное, полное и объективное раскрытие информации, а также уделяя внимание синхронности предоставления существенной информации различным категориям заинтересованных сторон.

Компания в обязательном порядке раскрывает информацию о своей деятельности:

В соответствии с Положением об информационной политике Компания в целях добровольного раскрытия информации реализует ряд мероприятий, включая:

  • опубликование (размещение) информации на сайте Компании в сети интернет;
  • ведение официальных страниц Компании в социальных сетях;
  • раскрытие информации в ходе прямого взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами, представителями СМИ и иными заинтересованными лицами;
  • выпуск корпоративных изданий;
  • предоставление комментариев на вопросы представителей СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в устной и письменной форме;
  • подготовка и раскрытие Отчета об устойчивом развитии Компании, составленного в соответствии с международными стандартами GRI.

Компания ведет активную работу с инвесторами и акционерами. В 2018 году были реализованы следующие мероприятия:

  • утверждено Положение о предоставлении информации и документов акционерам Компании в новой редакции. Положение приведено в соответствие со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части норм, регулирующих информационные права акционеров. Кроме того, в целях внедрения рекомендаций ККУ в Положении закреплено право акционера, владеющего 25 и более процентами голосующих акций Компании, на получение информации и документов ОСТ;
  • актуализирован сайт Компании, значительно расширен перечень добровольно раскрываемой информации. В разделе «Информация для акционеров» размещены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы, дивидендная история, контактная информация для связи с инвесторами и акционерами, телефоны горячей линии по вопросам получения дивидендов;
  • проводились встречи и консультации с представителями аналитического и инвестиционного сообщества, в том числе с участием руководства Компании. В октябре состоялся открытый вебинар с привлечением «Газпромбанк» (Акционерное Общество) в качестве профессионального консультанта и организатора;
  • для обеспечения корпоративных коммуникаций с инвестиционным сообществом, в том числе для обеспечения проведения регулярных встреч с аналитиками и инвесторами, заключен договор оказания услуг корпоративного брокера с «Газпромбанк» (Акционерное Общество);
  • на постоянной основе ведется работа с акционерами — физическими лицами по изменению сведений лицевых счетов, по вопросам перечисления дивидендов, по оформлению наследственных прав (30 обращений в 2018 году);
  • уменьшена абонентная стоимость услуг регистратора Компании на 25 %, изменен прейскурант по дополнительным услугам (бесплатное размещение дополнительных акций в пользу Росимущества, для акционеров — физических лиц бесплатный переход права собственности на акции в результате наследования при рыночной стоимости наследуемых акций до 10 млн руб.).